OM ERBJUDANDET
Den 20 maj 2025 offentliggjorde EHF Invest AB (”EHF Invest”) ett offentligt uppköpserbjudande enligt reglerna om budplikt till aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ) (”Real Fastigheter”) att överlåta sina aktier i Real Fastigheter till EHF Invest för ett pris om 10 kronor kontant per aktie i Real Fastigheter.
PRESSMEDDELANDEN
Offentliggörandet av erbjudandehandlingen
TRANSAKTIONSDOKUMENT
ERBJUDANDET I KORTHET OCH TIDPLAN
Vederlag: 10 kronor kontant
Acceptfrist påbörjas: 23 maj 2025
Acceptfrist avslutas: 23 juni 2025
Utbetalning av vederlag: 30 juni 2025
BAKGRUND OCH MOTIV
EHF Invest och dess ägare EHF AB är redan väl bekanta med Real Fastigheter och dess verksamhet. EHF Invest ser ett antal skäl till att Real Fastigheter skulle passa bättre som ett onoterat bolag, med en stark och fokuserad ägarbild, än som ett noterat bolag. Real Fastigheter har under sin tid som noterat bolag inte åtnjutit marknadens fulla förtroende, vilket har återspeglats i en sjunkande aktiekurs. I det nuvarande marknadsklimatet, med bland annat låg likviditet i Real Fastigheters aktie och en aktiemarknad med stora osäkerheter samt hög volatilitet, har Real begränsade möjligheter att dra fördel av det en marknadsnotering av aktien kan erbjuda. Även ur ett långsiktigt perspektiv ser EHF Invest både strategiska fördelar och kostnadsbesparingar i att Real Fastigheters ledning fullt ut kan fokusera på att utveckla verksamheten, utan att samtidigt behöva hantera frågor kopplade till aktiemarknaden.
EHF Invest har samtidigt en stark långsiktig tro på Real Fastigheter som bolag. Med ett attraktivt fastighetsbestånd ser EHF Invest stor potential i att utveckla verksamheten vidare.
KONTAKT
Administrativa frågor: För administrativa frågor om erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier. Om du har aktierna på ett VP-konto kan du kontakta Avanza Bank på telefonnummer 08-409 421 22 eller via e-post till corpemissioner@avanza.se.
Övriga frågor: För övriga frågor, vänligen kontakta Andreas Gustafsson, VD i EHF, på telefonnummer 072-241 21 15 eller via e-post till andreas.gustafsson@ehfab.se.
VANLIGA FRÅGOR
Hur mycket erbjuder EHF Invest för varje aktie i Real Fastigheter?
Aktieägarna i Real Fastigheter erbjuds 10 kronor kontant för varje aktie i Real Fastigheter.
Hur accepterar jag erbjudandet?
Aktieägare i Real Fastigheter vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, erhåller inte någon förtryckt anmälningssedel. Accept från sådana aktieägare ska ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Aktieägare i Real Fastigheter vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 23 maj 2025 till och med den 23 juni 2025 klockan 15.00 underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel till Avanza Bank AB (publ) (”Avanza Bank”) till den på anmälningssedeln angivna adressen (i original per post eller inskannad kopia per e-mail).
Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas i god tid före sista dagen under acceptfristen för att kunna vara Avanza Bank tillhanda i original, eller inskannad kopia per e-mail, senast klockan 15.00 den 23 juni 2025. Anmälningssedeln i original kan även lämnas in till bankkontor eller levereras till andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till Avanza Bank, förutsatt att anmälningssedeln lämnas in eller levereras i sådan tid före den sista anmälningsdagen att den är Avanza Bank tillhanda i original senast klockan 15.00 den 23 juni 2025.
När kan jag senast acceptera erbjudandet?
Acceptfristen för erbjudandet avslutas den 23 juni 2025 kl. 15.00. Vänligen notera att om dina aktier är förvaltarregistrerade kan förvaltare stänga sin anmälan innan dess. För mer information, kontakta din förvaltare.
Finns det några villkor kopplade till erbjudandet?
Nej, erbjudandet är ovillkorat.
Vad ska jag göra om jag inte fått någon information från min bank/förvaltare om erbjudandet?
Om dina aktier är förvaltarregistrerade är det bankens/förvaltarens ansvar att informera dig om möjligheten att acceptera erbjudandet. Vi rekommenderar att du kontaktar din bank, eller förvaltaren som är registrerad som innehavare av dina aktier, direkt, om du inte har fått någon information.
Hur vet jag om Avanza Bank har mottagit min anmälningssedel?
Om du accepterat erbjudandet avseende aktier som är direktregistrerade på ett VP-konto kommer du att erhålla en VP-avi från Euroclear efter det att aktierna i Real Fastigheter har överförts till ett för varje aktieägare i Real Fastigheter nyöppnat spärrat VP-konto, ett så kallat apportkonto. Detta sker efter att Avanza Bank har mottagit och registrerat korrekt ifylld och undertecknad anmälningssedel.
Kan jag återkalla min accept?
Aktieägare i Real Fastigheter har rätt att återkalla lämnad accept av erbjudandet om sådan återkallelse skriftligen har kommit Avanza Bank tillhanda på adress: Avanza Bank, Att: Corpemissioner/Real Fastigheter, Box 1399, 111 93 Stockholm, senast klockan 15.00 den 23 juni 2025. Aktieägare i Real Fastigheter vars aktier är förvaltarregistrerade som önskar återkalla lämnad accept ska följa instruktioner från förvaltaren.
Vad händer om jag inte accepterar erbjudandet?
Ingenting, då behåller du dina aktier. Det är däremot bra att känna till att för det fall EHF, i samband med erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Real Fastigheter avser EHF Invest att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Real Fastigheter. I samband härmed avser EHF Invest att verka för att Real Fastigheter-aktien avnoteras från NGM Nordic SME.
När får jag betalt för de aktier som jag lämnat in för accept?
Utbetalning av vederlag beräknas kunna påbörjas omkring den 30 juni 2025 för de som har accepterat erbjudandet senast klockan 15.00 den 23 juni 2025.